Talgorien, ein Königreich an der Westküste von Novalis, wird seit Monaten von einer gut organisierten Piratenbande heimgesucht. Doch anstatt konsequent durchzugreifen, beschäftigt sich der König lieber damit, seiner Tochter Bliss einen geeigneten Ehegatten zu finden. Als sich die Lage immer weiter zuspitzt, ist es Bliss die gemeinsam mit der talgorischen Armee und zwei suomerischen Söldnern versucht, den selbst ernannten Piratenkönig zu stürzen.Unterdessen erhält der in die Jahre gekommene Kopfgeldjäger Stippen Gesse einen mysteriösen Brief, in dem von einer dunklen Bedrohung die Rede ist. Was hat seinen alten Freund Sigmund dazu bewegt, diesen Brief zu schreiben und was steckt hinter dieser Bedrohung? Als er sich aufmacht, den Fragen auf den Grund zu gehen, ahnt er noch nicht, wie dieser Brief sein Leben verändern wird.
