Jem verbringt den Sommer im Haus ihres Großvaters am Lake Eerie. Sie schließt schnell Freundschaft mit Nathan. In der Stadt hören sie von dem Wettbewerb "Midnight Madness". Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, müssen sie mindestens 13 Jahre alt sein und ein eigenes Kanu besitzen. Jem ist 13 und Nathan ist 12. Jem muss allein antreten, aber sie hat kein Kanu. Ihr Großvater hat ein Kanu, aber er wird sie auf keinen Fall damit fahren lassen. Sie beschließen, ihren Großvater zu ignorieren und das Kanu selbst zu reparieren. Aber irgendjemand oder irgendetwas will sie aufhalten, denn am nächsten Tag ist das Loch wieder da. Sie reparieren es wieder und Jem nimmt an dem Rennen teil. Schnell verirrt sie sich im Nebel, und als das Boot zu sinken beginnt, stellt Jem fest, dass sie nicht allein ist...
Jem is spending the summer at her Grandpa's house by Lake Eerie. She quickly makes friends with Nathan. In town, they hear about the competition "Midnight Madness". To enter the competition, they need to be at least 13 years old and have their own canoe. Jem is 13 and Nathan is 12. Jem will have to race alone, but she doesn't have a canoe. Her Grandpa has a canoe, but there is no way he will let her use it. They decide to ignore her Grandpa and fix the canoe themselves. But somebody, or something, wants to stop them, because the hole is back again the next day. They fix it again and Jem joins the race. She quickly gets lost in the fog, and as the boat begins to sink, Jem finds that she is not alone...
