Ein Freund bittet Doktor Watson, den drogen-süchtigen Mann einer Freundin zu finden. Er ist seit ein paar Tagen verschwunden. Doktor Watson findet ihn in einem Opium-Keller. Zu Watsons Überraschung trifft er dort auch auf seinen Freund Sherlock Holmes. Holmes sucht den bekannten Gentleman Mister St. Clair. Wahrscheinlich wurde er umgebracht. Holmes und Watson verdächtigen einen Bettler mit einem entstellten Gesicht. Endlich geht die Tür des Opium-Kellers auf. Heraus stolpert ein buckliger Mann. Er biegt in eine Seitengasse ein. Watson geht hinter ihm her. Dann schaut sich der bucklige Mann um. Er richtet sich auf und beginnt laut zu lachen. "Watson! Dass ich gerade Ihnen im Keller begegne. Was dachten Sie bloß? Dass ich Opium rauche?"
