Tiere sind das Wichtigste im Leben von Cornelius, daher möchte er Tierarzt werden. Seine Homosexualität hält er geheim, doch auch so ist er isoliert und einsam und wird wegen seiner Andersartigkeit gemobbt. Zudem leidet er unter seinem verständnislosen, reaktionären Vater. Kaum hat der Student gegen den Willen der Eltern in einem kleinen Privatzoo ein Praktikum begonnen, begegnet er dem geheimnisvollen Panther Nian. Von der ersten Minute an zieht das Raubtier ihn in seinen Bann und Cornelius hegt einen Verdacht.
Eine verrückte, wahnwitziger Lovestory zwischen Cornelius und Nian nimmt ihren Lauf, bis Nian einige Tage später verschwunden ist und er sich auf die Suche macht. Beim Wiedersehen sinkt Cornelius in die Arme seines Panthers und erfährt die wahre Geschichte. Plötzlich sind beide in Gefahr und Cornelius steht vor einer schweren Entscheidung. Will er sein Leben mit seiner großen Liebe, dem Gestaltwandler, verbringen oder in eine sichere Zukunft starten?
